事件管理の基本 — AILEXで案件情報を一元管理する方法 | AILEX

法律事務所の業務で、事件ごとの情報がメール・紙・Excel・クラウドストレージに散らばっていませんか？ AILEXの事件管理機能を使えば、事件番号・当事者情報・関連文書・AI生成結果をひとつの画面にまとめて管理できます。

この記事では、AILEXの事件管理機能について、事件の登録から編集・削除、そして他のAI機能との連携まで、基本操作を一通り解説します。

事件管理とは？ — AILEXにおける「事件」の位置づけ

AILEXでは 「事件」がすべての情報のハブ になります。事件を登録すると、その事件に対して文書をアップロードしたり、AIで準備書面や内容証明を生成したり、AIチャットで事件固有の法律相談を行ったりできます。

つまり、事件を登録することがAILEXの業務活用の第一歩です。

事件一覧画面にアクセスする

ログイン後、以下のいずれかの方法で事件一覧にアクセスできます。

ダッシュボードの 「📂 事件管理」カード をクリック
ヘッダーナビゲーションの 「事件管理」 をクリック

事件一覧画面（/cases）には、登録済みの事件が一覧表示されます。

📌 アクセス権限について: 管理者（admin）ロールのユーザーはすべての事件を閲覧できますが、弁護士（attorney）・パラリーガル（paralegal）・スタッフ（staff）ロールのユーザーは 自分が作成した事件のみ 表示されます。この仕組みにより、事務所内の情報がロール単位で適切に区分されます。

事件を新規登録する

方法1: 手動で登録する

事件一覧画面の 「新規事件」ボタン をクリックすると、事件登録フォーム（/cases/new）が表示されます。

入力項目は以下のとおりです。

項目	必須	説明
事件番号	✅	裁判所の事件番号を入力します（例：令和6年（ワ）第1234号）。システム内で一意である必要があります
事件名	✅	事件の名称です（例：損害賠償請求事件）
原告	−	原告の氏名・法人名
被告	−	被告の氏名・法人名
管轄裁判所	−	担当裁判所名（例：東京地方裁判所）
事件種別	−	民事・刑事・行政・家事・その他から選択（デフォルト：民事）
ステータス	−	active（進行中）・closed（終了）・archived（アーカイブ）から選択

入力が完了したら「登録」をクリックします。登録された事件は事件一覧に追加されます。

💡 ヒント: 事件番号が他の事件と重複している場合はエラーになります。受任段階で裁判所の事件番号がまだない場合は、事務所独自の管理番号を仮入力しておくと便利です。

方法2: ZIPインポートで自動登録する

すでに訴状・答弁書・証拠などのPDFファイルが手元にある場合は、ZIPインポート機能（/import）を使って事件と文書を一括登録できます。PDFの内容をAI-OCRが自動解析し、事件番号・事件名・当事者名・裁判所を自動抽出してくれます。

ZIPインポートの詳しい使い方は、別記事「ZIPインポートで書類整理を自動化」で解説しています。

事件詳細画面の見方

事件一覧から事件名をクリックすると、事件詳細画面 に遷移します。この画面では事件に関するすべての情報を確認できます。

基本情報セクション

事件番号、事件名、原告、被告、裁判所、事件種別、ステータスが表示されます。「編集」ボタンから各項目を修正することも可能です。

紐づく文書一覧

この事件に登録されている文書が一覧で表示されます。各文書について以下の操作が可能です。

プレビュー — ブラウザ上でPDFの内容をインライン表示
ダウンロード — 元ファイルをダウンロード
文書種別の変更 — インラインで種別（訴状、答弁書、準備書面、証拠など）を変更
削除 — 個別に文書を削除

文書のアップロード

事件詳細画面から直接、追加の文書をアップロードすることもできます。アップロードされた文書には 文書種別がAIで自動判定 されます。ファイル名に「訴状」「準備書面」「甲第○号証」などのキーワードが含まれていれば、パターンマッチとAI分類を組み合わせて適切な種別が割り当てられます。

主な自動判定パターンは以下のとおりです。

ファイル名に含まれるキーワード	自動判定される種別
訴状	訴状（complaint）
答弁書	答弁書（answer）
準備書面	準備書面（brief）
甲・乙・丙・証拠	証拠（evidence）
証拠説明書	証拠説明書（evidence_list）
判決	判決書（judgment）
契約・合意書・覚書	契約書（contract）
決算・請求書・計算書	財務関連（financial）

判定が正しくない場合は、文書一覧からインラインで種別を修正できます。

AI生成結果

この事件に対してAI文書生成を行った結果がある場合、ここに履歴が表示されます。

事件情報を編集する

事件詳細画面の 「編集」ボタン をクリックすると、登録済みの事件情報を修正できます。変更できる項目は新規登録時と同じです。

よくある編集シーンとしては、以下のようなケースがあります。

裁判所から正式な事件番号が付与されたので、仮番号を更新する
訴訟の進行に伴いステータスを「active」から「closed」に変更する
当事者が追加・変更になった場合の原告・被告名の修正
管轄移送があった場合の裁判所名の変更

事件を削除する

個別削除

事件詳細画面または事件一覧から、事件を個別に削除できます。

⚠️ 重要: CASCADE削除について 事件を削除すると、その事件に紐づく 文書・AI生成結果もすべて連動して削除 されます（CASCADE削除）。削除された情報は復元できませんので、十分にご注意ください。

一括削除

事件一覧画面では、複数の事件にチェックを入れて 一括削除 を行うこともできます。テスト登録した事件をまとめてクリーンアップしたいときなどに便利です。一括削除でも同様にCASCADE削除が適用されます。

事件管理とAI機能の連携

AILEXの事件管理が真価を発揮するのは、AI機能との連携です。事件に文書を登録しておくことで、以下の機能がさらに効果的に使えるようになります。

AI文書生成との連携

AI文書生成画面（/generate）で事件を選択すると、その事件に紐づくすべての文書がAIの参照対象になります。AIは文書の内容を踏まえて、出典付きで準備書面や内容証明などを生成します。出典は「[出典1: 訴状 p.3]」のような形式で表示され、クリックすると元文書の該当箇所を確認できます。

利用できるテンプレートは27種類あり、争点整理、時系列整理、準備書面の草案、催告書、示談書など、訴訟実務で頻繁に必要になる文書を幅広くカバーしています。

事件コンテキストチャットとの連携

AI法律相談チャット（/chat）の画面上部にある 「📁 事件:」ドロップダウン から事件を選択すると、事件コンテキストチャットモード に切り替わります。

このモードでは、事件の基本情報（事件番号、当事者、裁判所、種別、ステータス）と登録済み文書の内容がAIのシステムプロンプトに自動注入されます。これにより、AIが事件の文脈を理解した上で回答を生成するため、一般的な法律質問よりもはるかに的確なアドバイスが得られます。

事件選択時には専用のサンプル質問が表示されます。

「この事件の争点を整理してください」
「原告・被告それぞれの主張を要約してください」
「この事件で有利に進めるための訴訟戦略を提案してください」
「登録文書の中で矛盾や問題点があれば指摘してください」

💡 ヒント: 事件コンテキストチャットでは、文書が最大30件（合計30,000文字）まで読み込まれます。文書が多い事件では、重要な文書を優先的にアップロードしておくと効果的です。

ステータスを活用した事件の整理

事件には3つのステータスがあり、案件の進行状況に応じて切り替えることで一覧を整理できます。

ステータス	用途
active（進行中）	現在対応中の事件。デフォルト値
closed（終了）	判決確定・和解成立などで対応完了した事件
archived（アーカイブ）	記録として残すが、日常業務では非表示にしたい事件

なお、archived（アーカイブ）に設定した事件は、AIチャットの事件選択ドロップダウンには表示されなくなります。終了案件でAIチャットを使いたい場合は「closed」のままにしておくとよいでしょう。