【AILEX活用ガイド】請求書機能の使い方 — 報酬記録から送付まで、5分で完了 | AILEX

公開日: 2026年2月 カテゴリ: 機能ガイド / 請求・会計

「月末の請求書作成に毎回2時間かかる」「Excelで作った請求書の計算ミスに気づかず送ってしまった」——こんな経験はありませんか？

AILEXの請求書機能は、日々の報酬記録から請求書作成・送付までをひとつの画面で完結させます。インボイス制度（適格請求書等保存方式）にも対応しており、税率区分や登録番号の記載も自動です。

この記事では、AILEXの請求書機能を使いこなすための手順を、はじめて使う方にもわかりやすく解説します。

まずは事務所情報を設定しよう

請求書を作成する前に、事務所の基本情報を登録しておきましょう。設定 → 🏢 事務所情報を編集から設定できます。

ここで入力する情報が、請求書のヘッダー部分にそのまま反映されます。

特に登録番号と振込先は、印刷した請求書に自動で記載されるため、最初に正確に入力しておくことをお勧めします。

AILEXでは、請求書を作る前に「報酬記録」として日々の業務時間や費用を記録しておくことができます。

サイドメニューの 💰 報酬記録 から記録を追加します。

各報酬記録は事件および依頼者と紐づけることができるため、「この案件でいくら稼働したか」を後からすぐに確認できます。税率（10%・8%）も記録ごとに設定可能です。

報酬の記録が溜まったら、請求書を作成しましょう。

💰 請求書一覧 → ＋新規作成 をクリックします。

請求書の基本的な情報を入力します。

ここがAILEXならではのポイントです。画面下部に 📋 未請求の報酬記録 が一覧で表示されます。

請求書に含めたい報酬記録にチェックを入れて 「☑ チェックした報酬を明細に取り込む」 ボタンを押すだけで、明細行が自動的に追加されます。金額・数量・税率もすべて引き継がれるため、転記ミスの心配がありません。

もちろん、明細を手入力で追加したり、取り込んだ後に金額を調整することも可能です。

明細を入力すると、10%対象と8%対象の税額がそれぞれ自動計算されます。インボイス制度で求められる税率ごとの区分記載にも対応しているため、手計算は不要です。

作成した請求書は 請求書詳細画面 で確認できます。

🖨 印刷 / PDF ボタンをクリックすると、印刷用のレイアウトで表示されます。ブラウザの印刷ダイアログで「PDFに保存」を選択すれば、そのままPDFファイルとしてダウンロードできます。

印刷レイアウトには、事務所設定で入力した以下の情報が自動で反映されます。

紙で郵送する代わりに、AILEXから直接メールで請求書を送ることもできます。

メール本文には、請求書番号・金額・支払期限が記載され、請求書を閲覧できるURLが添付されます。このURLは推測不可能なランダム文字列で生成されており、ログイン不要でアクセスできるため、依頼者にAILEXのアカウントを作ってもらう必要はありません。

なお、下書き状態の請求書をメール送信すると、ステータスは自動的に「送付済」に変更されます。

メール送信とは別に、請求書詳細画面に表示される 🔗 共有URL をコピーして、LINEやチャットツールで送ることもできます。

請求書には5つのステータスがあり、詳細画面からワンクリックで変更できます。